כיצד ליצור לוח מחוונים ב-SmartSheet

אם הצוות שלך משתמש ב-Smartsheet, אז אתה כבר מכיר את החשיבות של לדעת ליצור ולעצב את לוח המחוונים המושלם. כלי תקשורת אינטואיטיבי זה אידיאלי להצגת סוגים שונים של תוכן שכל אחד יכול להציג ולערוך. הודות למבחר המקיף של ווידג'טים שיש ל-Smartsheet להציע, לוחות המחוונים שלך יכולים באמת לתרום לצמיחת הצוות שלך ולביצועי החברה שלך.

כל לוח מחוונים ב-Smartsheet הוא בעצם קנבס ריק שבו ניתן להוסיף את כל סוגי המידע, כולל תוכן חזותי, סטטיסטיקה, צירי זמן ודוחות חשובים. ניתן לשתף מידע זה באמצעות ווידג'טים, אותם ניתן להוסיף, להתאים אישית ולמחוק.

לאחר שתסיים את לוח המחוונים שלך, תוכל להוסיף את עמיתיך לעבודה כדי שיוכלו להציג ולערוך את כל המידע שהצגת. הנה איך ליצור לוח מחוונים, לארגן ווידג'טים, להוסיף אנשים ולהתאים אותו.

כדי ליצור לוח מחוונים ב-Smartsheet, בצע את השלבים הבאים:

  1. פתח את Smartsheet.
  2. לחץ על הסמל "+" בסרגל הצד השמאלי.

  3. עבור לדף "צור".

  4. בחר "לוח מחוונים" מרשימת האפשרויות.

  5. כתוב את הכותרת של לוח המחוונים שלך.

  6. לחץ על "אישור".

זה כל מה שיש בזה. יצרת בהצלחה לוח מחוונים ב-Smartsheet. עם זאת, מה שיש לך כרגע הוא לוח ריק. לפני שתוסיף חברים מהצוות שלך, עליך להכניס תחילה את כל הנתונים המשמעותיים ללוח המחוונים. לכן, עליכם להכין את כל הנתונים שיוצגו בלוח המחוונים.

הכנת נתונים

לא משנה כמה מאורגן לוח המחוונים שלך עשוי להיראות, אם הוא לא מכיל את המידע הנכון, כל העבודה הקשה שלך תהיה לחינם. לכן חשוב להכין נתונים לפני שתתחיל לעצב את לוח המחוונים שלך. לכן, לפני שתתחיל, הקדיש את הזמן לחשוב על כמה גורמים.

ראשית, שקול את המטרה הכוללת של לוח המחוונים שלך. האם אתה רוצה לוח מחוונים שיציג סוג כלשהו של תוצאות, אולי הביצועים הכוללים של הצוות שלך? האם המטרה שלך היא להסביר משהו, או לכתוב הוראות לפרויקט מסוים? או האם אתה רוצה שלוח המחוונים של Smartsheet שלך יהיה מקום שבו כל אחד יכול למצוא את המשאבים שהם צריכים לעבודה שלו?

לאחר מכן, קחו בחשבון את הקהל שלכם. במילים אחרות, שקול את האנשים שאתה מתכנן לשתף איתם את לוח המחוונים. קהל זה עשוי להיות מורכב מעמיתים לעבודה, מנהלים או לקוחות. עליך לתכנן כיצד תציג את הנתונים שלך בהתאם לקהל שלך.

כדי להכין את הנתונים עבור לוח המחוונים שלך, השתמש בתכונות Smartsheet אחרות. לדוגמה, אתה יכול להשתמש בסיכום גיליון כדי לארגן את כל הנתונים שלך, כמו גם להדגיש את המידע החשוב ביותר. דוחות הם דרך נוספת ללכוד את כל החלקים החיוניים של כל פרויקט. לבסוף, אם אתה רוצה ליצור תיק עבודות, גיליונות רול-אפ הם הדרך ללכת. יתרה מכך, סוגי גיליונות אלה מתאימים גם למדדים ברמה גבוהה.

בנייה ועיצוב

לאחר שהכנת את כל הנתונים שלך, ויצרת לוח מחוונים, סוף סוף הגיע הזמן להוסיף את כל הרכיבים החשובים - הווידג'טים. ישנם שמונה סוגים של ווידג'טים שיש ל-Smartsheet להציע: הכותרת, טקסט עשיר, מדד, תרשים, קיצור דרך, דוח, תמונה ותוכן אינטרנט.

נתחיל עם הכותרת. הנה מה שאתה צריך לעשות כדי להתחיל עם לוח המחוונים שלך:

  1. פתח את לוח המחוונים שלך ב-Smartsheet.
  2. עבור אל סמל העיפרון בפינה השמאלית העליונה של לוח המחוונים שלך.

  3. לחץ על הסמל "+" בסרגל הצד הימני.

  4. בחר "כותרת" מרשימת הווידג'טים.

  5. הקלד את הכותרת של לוח המחוונים שלך.

  6. לחץ במקום כלשהו מחוץ לכותרת כדי לשמור אותה.

הווידג'ט של טקסט עשיר משמש להוספת תיאור שתופס את המהות של לוח המחוונים שלך. אתה מוסיף אותו באותו אופן שבו הכנסת את הכותרת, והוא ימוקם ישירות מתחת לכותרת שלך. יתרה מכך, יש לך אפשרות לערוך את הגודל, הגופן והצבע של הטקסט.

עבור ווידג'טים מסובכים יותר, כמו מדד ודוח, עליך להעלות קובץ או נתונים. יישומון הדיווח יאפשר לך להציג דוח שלם בצורה ממוזערת. הנה איך זה נעשה:

  1. פתח את לוח המחוונים שלך.
  2. לחץ על סמל העיפרון בפינה השמאלית העליונה של המסך.

  3. בחר בסמל "+" בסרגל הצד הימני.

  4. עבור אל "דווח".

  5. בחר "הוסף דוח" בכרטיסייה החדשה.

  6. בחר את הפרויקט שברצונך להוסיף ולחץ על "אישור".

אם ברצונך להוסיף את הווידג'ט המטרי, השלבים זהים. הווידג'ט המטרי מאפשר לך להדגיש נקודות מפתח של גיליון ספציפי. יתר על כן, כל ווידג'ט ניתן להתאמה אישית, מה שאומר שאתה יכול למקם אותו בכל מקום שתרצה בלוח המחוונים. אתה יכול גם לשנות את גודלו אם תרצה.

אם אתה רוצה להוסיף קישור ללוח המחוונים שלך, הווידג'ט שאתה מחפש הוא קיצור הדרך. לא רק שזה מאפשר לך להוסיף כתובת URL לקובץ Smartsheet אחר, אלא שאתה יכול להוסיף קישור לכל דבר שאתה רוצה. בנוסף, אתה יכול להעלות קובץ מהמחשב שלך.

תכונה שימושית נוספת היא ווידג'ט Image, שבו אתה משתמש כדי להוסיף כל סוג של תוכן ויזואלי. אתה יכול להעלות תמונה מהמחשב שלך, Google Drive, OneDrive, Box ו-Dropbox.

מכיוון שאתה רוצה שכל הווידג'טים יתאימו ללוח המחוונים שלך, מומלץ לחכות עד שתוסיף את כולם לפני שתתחיל לשנות את גודלם. פשוט גרור את פינות הווידג'ט כדי להגדיל או להקטין אותו. ודא שלוח המחוונים שלך אינו עמוס מדי במידע. דרך נוספת לוודא שהכל נראה מאורגן היא לדבוק בסכימות צבעים דומות.

דרך מהירה להוסיף ווידג'ט הדומה לזה שכבר יצרת היא על ידי לחיצה על הסמל "+". מנקודה זו ואילך, עבור אל האפשרות "שיבוט יישומון". אתה יכול ליצור כמה עותקים שאתה צריך.

כשסוף סוף תסיים עם לוח המחוונים שלך, הגיע הזמן לשתף אותו עם עמיתיך לעבודה. בצע את השלבים הבאים:

  1. עבור ללחצן "שתף" בפינה השמאלית העליונה של לוח המחוונים שלך.
  2. תחת התיבה "הזמן שותפי פעולה", הוסף את מי שאתה רוצה.
  3. בקטע "הרשאות", בחר אם אתה רוצה שאחרים יוכלו לערוך את לוח המחוונים שלך.
  4. הקלד את נושא לוח המחוונים.
  5. אם תרצה, הוסף הודעה. חלק זה הוא אופציונלי.
  6. החלט אם ברצונך להודיע ​​לאנשים שהוספת.
  7. לחץ על "שיתוף לוח מחוונים".
  8. בחר "סגור". תקבל קישור להזמנה שתוכל לשלוח לחברי הצוות שלך.

אפשרות נוספת היא לפרסם אותו. בחר אם זה יהיה זמין לכולם, או אם הם יזדקקו לקישור ההזמנה כדי לגשת למרכז השליטה שלך.

עצב את לוחות המחוונים הטובים ביותר ב-Smartsheet

עכשיו אתה יודע איך ליצור לוחות מחוונים ב-Smartsheet. אתה גם יודע להוסיף ווידג'טים, להתאים אותם ולשתף את לוח המחוונים שלך עם הצוות שלך. ברגע שתבין את זה, בקרוב תלמד שאתה יכול להיות ממש יצירתי עם כל התבניות של Smartsheet.

האם אי פעם יצרת לוח מחוונים ב-Smartsheet בעבר? האם השתמשת באחד מהווידג'טים המוזכרים במדריך זה? ספר לנו בקטע ההערות למטה.